-Una estrategia de inversión agresiva es un enfoque de inversión de alto riesgo y alta recompensa.

-Este tipo de estrategia es apropiada para los inversores más jóvenes o los que tienen una mayor tolerancia al riesgo.

-El objetivo de la inversión agresiva es la revalorización del capital en lugar de la conservación del mismo o la generación de flujos de caja regulares.

Estrategia de inversión agresiva

Un ejemplo estándar de una estrategia agresiva comparada con una estrategia conservadora sería la cartera 80/20 comparada con una cartera 60/40.

Una cartera 80/20 asigna el 80% del patrimonio a la renta variable y el 20% a la renta fija, en comparación con una cartera 60/40, que asigna el 60% y el 40%, respectivamente.

En las siguientes secciones se analizan cinco métodos que pueden utilizarse para aplicar una estrategia agresiva y se presenta un análisis cuantitativo del rendimiento de las estrategias agresivas y conservadoras a lo largo del tiempo.

Métodos de inversión agresivos

Hay muchas maneras de seguir una estrategia de inversión agresiva. A continuación se presentan cinco estrategias que pueden ser utilizadas por la mayoría de los inversores en función de sus ingresos y su sofisticación.

Acciones de baja capitalización

Las acciones de baja capitalización ofrecen un potencial de revalorización del capital muy elevado. Los precios pueden multiplicarse por más de dos si la empresa tiene éxito y logra un fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad.

El riesgo de las acciones de baja capitalización es que uno puede perder toda su inversión si la empresa fracasa.

A veces, una empresa puede ser directamente fraudulenta, lo que es común en las acciones de baja capitalización porque no hay suficiente diligencia debida en las empresas más pequeñas. De ahí que sea importante investigar rigurosamente las empresas antes de invertir.

Inversión en mercados emergentes

Los mercados emergentes son economías en crecimiento situadas principalmente en Asia y partes de Europa del Este. Estos países tienen un gran potencial de crecimiento económico, que ha crecido rápidamente en las últimas décadas.

Las inversiones en los mercados emergentes pueden acumularse rápidamente a medida que la economía crece y es una de las formas más sólidas de hacer crecer una inversión.

Por otro lado, los mercados emergentes suelen carecer de las instituciones y la gobernanza de alta calidad que se encuentran en los mercados desarrollados. Por tanto, los riesgos regulatorios y políticos son más destacados en los mercados emergentes.

Además, puede haber fricciones a la hora de invertir en los mercados emergentes, como obstáculos normativos o problemas de divisas.

Bonos de alto rendimiento

Los bonos de alto rendimiento son una fuente popular de rentabilidad para los inversores que buscan mayores rendimientos al tiempo que generan flujos de caja regulares.

Suelen ser bonos de alto cupón con calificaciones crediticias por debajo del grado de inversión, también conocidos como bonos de grado especulativo o bonos basura.

Los riesgos de los bonos de alto rendimiento son como los de las acciones de pequeña capitalización. Por lo tanto, hay que investigar bien las empresas emisoras para asegurarse de que no hay problemas de liquidez y solvencia.

estrategia para invertirNegociación de opciones

Las opciones pueden utilizarse para protegerse o especular con los movimientos de los precios de los valores.

Son valores no lineales y pueden proporcionar una fuente constante de ingresos en épocas de baja volatilidad o generar ganancias masivas durante los grandes movimientos del mercado.

Una estrategia habitual es vender opciones para cobrar una prima. Si el mercado no es muy volátil, dicha estrategia puede proporcionar una alta rentabilidad, pero un inversor puede perder más de lo que ha ganado a lo largo del tiempo en un solo movimiento del mercado que vaya en contra de la posición del inversor.

Inversiones privadas

Las inversiones privadas son más adecuadas para los inversores con un patrimonio neto más elevado. Hay muchas vías en los mercados privados, como la inversión ángel, donde una sola inversión puede oscilar entre 10.000 y 50.000 dólares en un solo negocio.

Si tiene éxito, el negocio puede crecer rápidamente, devolviendo un alto múltiplo de la inversión inicial. Hay oportunidades como el capital riesgo, el capital privado y la deuda que requieren un compromiso de capital mucho mayor.

Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo consiste en recopilar y evaluar datos medibles y verificables para comprender el comportamiento y los resultados de las empresas.

Ayuda a los responsables a tomar decisiones con conocimiento de causa, especialmente con la ayuda de métodos de tecnología de datos.

Lucas Stradivarius

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